証券・金融サービス向け
「信託報酬0.2%以下・全世界株式・NISA対応」を、 聞くだけで見つけます。
御社の商品データベースで、AI検索が使えるようになります。
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
信託報酬 0.0578%
たわらノーロード 全世界株式
信託報酬 0.1133%
SBI・V・全世界株式インデックス
信託報酬 0.1338%
楽天・全世界株式インデックス
信託報酬 0.1920%
ご指定の費用条件を満たし、NISA対象で全世界株式に分散投資できるファンドを選定しました
証券・金融サービスの現場で、こんなことが起きていませんか？
6,000本以上の投資信託から、条件に合う商品を探すのに何時間もかかる
「信託報酬0.2%以下で、全世界株式インデックスで、NISA対応の投資信託」——こんな条件で絞り込むのに、担当者が複数のツールを行き来して1時間以上かかることがあります。
国内の公募投資信託は約6,000本（2024年3月末、投資信託協会）。同一ファンドに複数コースが存在するため、実際の選択肢は1万本を超えます。条件を横断して比較できる仕組みがなく、担当者の知識と経験に依存した提案が続いています。
顧客ごとの最適な商品選定が、担当者の頭の中にしかない
「60代の方には毎月分配型よりも再投資型が向いている」「このお客様はリスク許容度が低いからバランス型が合う」——これらの判断は、ベテラン担当者が経験から積み上げた暗黙知です。
条件が重なる商品比較を、毎回手作業でまとめている
「60代・リスク低め・毎月分配型・国内債券主体・費用年率1%以内」——こんな条件を満たす商品を、複数のシステムとExcelを使いながら手動でまとめていませんか？
顧客の条件をそのまま入力するだけで、AIが金融商品を絞り込みます。
複数の条件をそのままの言葉で入力するだけ。
顧客から聞いた条件を、そのままの言葉で入力するだけです。「信託報酬0.2%以下・全世界株式・NISA対応・積立向き」——こんな風に、普段使っている言葉でそのまま聞けます。リスク・費用・地域・運用スタイル・テーマなど、いくつもの条件が重なっていても、AIがまとめて絞り込みます。
「なぜこの商品を選んだか」を、そのまま顧客に説明できる。
AIが商品を提案する際、選んだ理由も一緒に表示します。「ご指定の費用条件を満たし、NISA対象で、過去5年の成績は年率◯%です」——この説明を、そのまま顧客への回答に使えます。
提案書がボタンひとつで完成。
選んだ商品の情報を、理由つきのPDF資料としてボタンひとつで出力できます。顧客に渡す比較資料をゼロから作る手間がなくなります。
CUSTOMIZATION
貴社の取扱商品データに合わせて、AIの検索を調整します。
AICatalogは、導入時に貴社のデータに合わせて設定を行います。証券・金融サービスならではの検索条件にも対応できるよう、以下のような調整が可能です。
信託報酬・手数料の条件で絞り込みたい
コスト情報をもとに金額・率での絞り込みができるよう設定します
リスク許容度に合わせた商品を提案したい
リスク分類情報を検索軸として設定します
NISA対応・特定口座など税務区分で絞り込みたい
税制優遇区分を検索条件として設定します
地域別（国内・先進国・新興国）で分けて探したい
投資地域の情報を検索軸として設定します
運用会社や格付けで絞り込みたい
発行体・格付け情報を検索条件として設定します
※ 設定の範囲は、貴社の商品データにどのような情報が含まれているかによります。まずはお持ちのデータを拝見し、何ができるかをご提案します。
14万商品・40万SKUの卸売の現場で、毎日使われています。
商品探しと提案準備
提案した商品への満足度
※ orosy株式会社の法人向け卸売プラットフォーム（14万商品・40万SKU）での実績です。
orosyは法人向けのプラットフォームを運営しており、自社の営業現場でAICatalogを使っています。この仕組みを、貴社の商品データでもお使いいただけるようにしたのがAICatalogです。
今お使いの商品データを、そのまま活用できます。
データの取り込み
今お使いの商品データ（Excel、CSV、業務システムのデータ）をそのまま取り込みます。データの形式を変える必要はありません。
AIの設定
貴社の商品データに合わせて、AIの検索のしかたを調整します。どんな条件で絞り込むことが多いか、どんな言葉で検索するかを一緒に設定していきます。
使い始め
担当者の皆さまへの使い方のご説明を行い、実際の業務で使い始めます。操作は画面に言葉を入力するだけなので、パソコンが苦手な方でもすぐに使えます。
FAQ
よくあるご質問
証券・金融サービスの方からいただくご質問をまとめました
はい。私たちは14万商品・40万SKUの環境で実際に運用しています。大量のデータでも検索の速度や正確さは変わりません。
はい。貴社の商品データと自動でつながっているため、基準価額や信託報酬の変更が、そのまま検索に反映されます。
貴社のシステムとデータをつなげることができます。具体的にどのシステムをお使いかを伺った上で、つなぎ方をご提案します。
はい。操作は画面に言葉を入力するだけです。特別な知識やトレーニングは必要ありません。
料金プラン
Starter
商材数: 〜5,000件
5万円〜/月
初期費用: 100万円〜
- 自然言語AI検索
- 選定理由の表示
- チャット絞り込み
- PDF提案書出力
Standard
商材数: 〜50,000件
10万円〜/月
初期費用: 150万円〜
- Starterの全機能
- 既存システムとの連携
- 差分同期
- 専任サポート
Enterprise
商材数: 50,000件以上
20万円〜/月
初期費用: 個別見積
- Standardの全機能
- 専用環境構築
- SLA保証
- カスタム開発
現在、先行導入パートナー企業を募集しています。
初期費用のお見積もりから 20%割引 でご提供いたします。詳しくはお問い合わせください。
CONTACT
まずは、御社の課題を 聞かせてください。
商材の数、現在の検索方法、困っていること。
どんな段階のご相談でも構いません。